明尼阿波利斯--(美国商业资讯)--Piper Sandler & Co.化工与材料投行集团（韦伦氏集团(Valence Group) ）今天宣布，其已在PTT Global Chemical Public Company Limited (“PTTGC”)以40亿欧元（约47.5亿美元）的企业价值从Advent International手中收购Allnex的交易中向PTTGC提供了咨询服务。Allnex是全球领先的特种化学品公司，专注于工业涂料树脂。公司收入约20亿欧元，息税折旧摊销前利润(EBITDA)率为17-19%，拥有全球生产网络，由分布于18个国家的33个先进生产基地、23个研究和技术设施以及全球约4,000名员工组成。Allnex最初是由Cytec Coating Resins与Nuplex合并后形成。其大部分生产网络位于亚洲，公司总部位于德国法兰克福。 

对Allnex的收购尚需取得监管批准，预计于2021年第四季度完成。 

Piper Sandler在收购Allnex的交易中担任PTTGC的独家财务顾问。 

PTT Global Chemical Company Limited是一家总部位于泰国曼谷的全球化学品公司，拥有多样化、综合性石化业务，涵盖上游、中游和下游石化产品的生产与分销。PTTGC在泰国证券交易所上市，收入超过100亿美元。泰国国有综合能源与石化企业、《财富》世界500强公司PTT Public Company Limited是公司的主要股东（持股51%），将为公司提供债务融资。 

Allnex是全球领先的工业涂料树脂、交联剂和添加剂公司，也是公认的特种化学品先驱。公司提供范围广泛的产品，包括用于木材、金属、塑料和许多其他表面的创新型液体树脂和添加剂、辐射固化和粉末涂料树脂等。公司在汽车、工业、海运、装饰和包装市场以及特种和防护涂料领域的地位强势，为100多个国家的客户提供服务。 

Advent International成立于1984年，已向42个国家的超过375家公司进行投资，截至2021年3月31日，公司旗下管理资产为750亿美元。Advent在11个国家设有14个办事处，拥有一支由超过240名投资专业人士组成的全球一体化团队，覆盖北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲等地区。公司重点投资五大核心领域，包括商业与金融服务；医疗保健；工业；零售、消费与休闲；以及技术。 

关于PIPER SANDLER  
Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR)是一家领先的投行，致力于帮助客户“实现合作的力量”(Realize the Power of Partnership®)。证券经纪和投行服务在美国通过证券投资者保护公司(SIPC)和纽约证券交易所成员Piper Sandler & Co.提供；在英国通过受英国金融行为监管局授权和监管的Piper Sandler Ltd.提供；在香港通过受证券及期货事务监察委员会授权及规管的Piper Sandler Hong Kong Ltd.提供。私募股权策略和固定收益咨询服务通过独立注册的顾问分支提供。 

关注Piper Sandler：LinkedIn | Facebook | Twitter

©2021版权所有。成立于1895年。Piper Sandler Companies. 800 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55402-7036 

原文版本可在businesswire.com上查阅： https://www.businesswire.com/news/home/20210713006056/en/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。 

联系方式：

Pamela Steensland  
电话：612 303-8185  
pamela.steensland@psc.com