交易预计将使Bioceres在全球农业生物技术市场上抓住富有吸引力的增长机会
纽约州纽约市--(美国商业资讯)--拉丁美洲领先的农业生物技术公司Bioceres（“公司”）及特殊目的收购公司Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN)（“UAC”）今日宣布签署最终换股协议（“换股协议”）。根据该协议，Bioceres将以其农业解决方案公司换取UAC的股权。假设不赎回UAC的公开股份，这项交易预计将导致合并后公司的预期初始企业价值约为4.56亿美元。交易完成后，UAC将立即更名为Bioceres Crop Solutions，并将继续在纽约证券交易所(NYSE)上市，其股票和认股权证分别以新代码“BIOX”和“BIOX WS”表示。
此项交易预计将于2019年第一季度完成，但尚需达成惯例成交条件，包括得到UAC股东的必要批准。成交前并无最低现金条件。Bioceres将利用这笔交易扣除UAC上市股份所有赎回之后剩余的收益，巩固其在主要子公司Rizobacter的所有者权益，最高可达80%。在公司合并完成后，合并后的公司将由Bioceres首席执行官Federico Trucco领导。目前在UAC董事会任职的Kyle Bransfield和Juan Sartori将加入合并后的公司董事会。
瑞银投资银行(UBS Investment Bank)担任UAC的独家资本市场顾问。Atlantic-Pacific Capital, Inc.、Ladenburg Thalmann & Co. Inc.和Brookline Capital Markets, LLC（CIM Securities, LLC旗下部门）担任UAC的并购顾问。Arnold & Porter Kaye Scholer LLP和Graubard Miller担任UAC的法律顾问。Linklaters LLP和Marval O’Farrell & Mairal担任Bioceres的法律顾问。
UAC董事长Juan Sartori表示：“作为全球农业投资者，有机会投资于在拉美建立市场领先地位的农业科技领域先驱是一个独特的机会。我们相信，Bioceres HB4系列产品的全球增长潜力是一个难得的投资机会。”
UAC首席执行官Kyle Bransfield表示：“我们非常荣幸与拥有创新生物技术产品的公司合作，它可以对环境负责的方式解决日益严重的全球粮食短缺挑战。我们对Bioceres的管理团队印象深刻，期待双方的合作伙伴关系。”
Bioceres首席执行官Federico Trucco表示：“此项交易实现了我们2018年一个非常重要的目标，即成为纽约证券交易所上市的实体。我们相信，我们正处于公司历史上的一个重要转折点，利用这笔交易的收益，我们期望能成功推出我们的创新技术，并继续扩大我们的全球足迹。此外，我们很高兴在这一过程中得到UAC的赞助，期待它对我们公司的未来做出贡献。”
有关公司合并的更多信息将在最新的Form 8-K报告中提供，其中将包括一份投资者报告。该报告将于2018年11月9日提交给美国证券交易委员会(SEC)，并将发布在SEC网站上(www.sec.gov)。我们鼓励投资者审阅这些资料。
电话会议信息
美国东部时间2018年11月9日中午12点，Bioceres和UAC将主持一场联合电话会议，与投资界讨论公司合并事宜。电话会议主持包括Bioceres首席执行官Federico Trucco；UAC首席执行官Kyle Bransfield；及Bioceres首席财务官Enrique Lopez Lecube。
参与者拨入号码：
有兴趣的人士可拨打美国免费电话：1 (877) 637-0581，或拨打国际电话1 (470) 279-3841，并输入密码：34124，收听事先准备的讲稿。
东部时间2018年11月9日下午2点至东部时间2018年11月16日上午11:59之间提供电话重播，美国请拨打1 (855) 783-9457，国际请拨打1 (470) 280-0793，输入重播密码：34124#，即可收听。
关于Bioceres
Bioceres是一家全面综合的作物生产力解决方案提供商，包括种子、种子性状、种子处理、生物制剂、高价值辅助剂和肥料。与大多数专注于单一技术、化学、产品、条件或植物发展阶段的行业参与者不同，Bioceres开发了一个多学科、多产品平台，能够针对从种植前到运输和储存的整个作物周期提供解决方案。Bioceres的平台旨在通过开放的体系结构方法，有效地将高价值技术引入市场。Bioceres的总部和主要运营位于阿根廷，这里是其关键的终端市场，也是全球最大的转基因作物市场之一。通过其主要的运营子公司Rizobacter，公司在国际上的影响力越来越大，尤其是在巴西和巴拉圭。Bioceres利用与其历任股东的关系，其中许多股东是农业行业领袖和Bioceres终端市场的主要参与者，以便增加对其产品和技术的采用。
Bioceres的投资亮点：
- 在具有良好产业活力、不断增长的大型农业市场中处于领先地位，重点关注旨在保护作物、营养和种子的生物资产。
- 凭借HB4系列产品（目前同类唯一的大豆生产技术），成为耐旱技术领域的全球领袖。
- 通过Rizobacter品牌，Bioceres是生产和销售大豆生物制品的世界领先企业，在接种剂方面拥有超过20%的全球市场份额。
- 广泛的分销和商业平台，与全球700多家分销商合作，在25个不同的国家销售。
- 实现强劲财务业绩的过往纪录。
关于UAC
Union Acquisition Corp.是为一家或多家企业或实体实现兼并、换股、资产收购、股票购买、资本重组、公司重组或其他类似的公司合并组织的空白支票公司。尽管UAC将重点放在位于拉丁美洲的目标公司上，但其识别潜在目标公司的努力并不局限于任何特定的行业或地理区域。公司由公司董事会主席兼Union Group创始人Juan Sartori及公司首席执行官兼Atlantic-Pacific Capital, Inc.合伙人Kyle P. Bransfield领导。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“预测”、“打算”、“寻求”、“目标”、“预期”、“相信”、“期望”、“估计”、“计划”、“展望”和“项目”和其他预测或指示未来事件或趋势的类似表达，或并非对历史事件的陈述。此等前瞻性陈述包括估计的财务信息。此等针对UAC、Bioceres或完成公司合并之后形成的合并公司的营收、收益、业绩、战略、前景和其他方面的前瞻性陈述基于当前的预期，它们受已知和未知的风险和不确定因素的影响，可能导致实际结果或后果与前瞻性陈述所表达或暗示的期望大不相同。这些因素包括但不限于：(1)发生的任何事件、变化或其他情况可能导致换股协议及其中所设想的拟议公司合并终止；(2)由于未能获得股东批准或满足换股协议规定的其他条件而无法完成换股协议所设想的交易；(3) UAC继续达到适用的纽约证券交易所上市标准的能力；(4)由于宣布和完成本文所述的交易，拟议的公司合并有可能扰乱Bioceres目前的计划和业务；(5)实现拟议公司合并预期效益的能力，此等能力可能受竞争、合并公司增长及管理盈利性增长的能力、为客户及供应商维持关系及挽留管理层和核心员工的能力等影响；(6)与拟议公司合并有关的费用；(7)适用法律、法规的变更；(8) Bioceres可能受到其他经济、公司和/或竞争因素的不利影响；及(9) UAC的最终登记说明书中不时指出的与拟议公司合并和委托书/招股说明书有关的其他风险和不确定因素，包括上述文件以及UAC向美国证券交易委员会已经提交或将要提交的其他文件“风险因素”项下的风险因素。投资者不得过分依赖任何前瞻性声明，因其仅代表截至发布日期时的情况。UAC和Bioceres不承诺更新或修改前瞻性声明，无论是由于新的信息、未来事件还是其他原因。任何使用本文件的人士都应自行承担风险，对此等使用可能直接或间接造成的任何损失不承担任何责任。投资者应就本文件所载的假设自行开展尽职调查。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表发稿之日的情况。尽管UAC可能不时自愿更新先前发布的前瞻性陈述，但除非是适用的证券法要求，它不承诺因新信息、未来事件、假设的变化或其他原因更新前瞻性陈述。
其他补充信息及查阅渠道
关于拟议交易的其他补充信息，请参阅UAC即将提交的Form 8-K当前报告。
针对拟议交易，UAC将通过Form S-4提交登记说明书，其中包括UAC的初步委托书/招股说明书。一旦美国证券交易委员会宣布登记说明书生效，UAC将向其股东发送最终委托书/招股说明书及其他相关文件。
建议UAC投资者及证券持有者在取得初步委托书/招股说明书及其修订、与UAC为批准拟议交易举行的股东特别大会表决代理权征集有关的最终委托书/招股说明书之后仔细阅读，因为委托书/招股说明书将包含与拟议交易及拟议交易相关方的重要信息。
股东在SEC网站www.sec.gov，或发送申请至Union Acquisition Corp., 400 Madison Ave., Suite 11A, New York, NY 10017，即可免费获取登记说明书（包括委托书/招股说明书）及Form 8-K（宣布签署换股协议）的副本。
无要约或要约邀请
本公告仅供参考之用，既非要约出售，亦非根据拟议交易或其他方式在任何司法管辖区内征求购买任何证券的要约或任何投票权。如果在根据任何司法管辖区的证券法进行登记或资格审批之前，要约、招标或出售证券属非法行为，则不得在此等司法管辖区出售、发行或转让证券。除非招股说明书符合《1933年证券法》第10条的要求，否则不得提出任何证券要约。
原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20181108006113/en/
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
联系方式：
Bioceres
Enrique Lopez Lecube，首席财务官
+543414861100
enrique.lopezlecube@bioceres.com.ar
或
UAC
Kyle Bransfield，首席执行官
+1 212 981 0633
kbransfield@apcap.com
