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HanesBrands确定欧元计价票据定价

发布时间：2016-05-20 11:41

北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆--(美国商业资讯)--HanesBrands Inc. (NYSE:HBI)今日宣布，其间接持有的全资子公司Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.（依据卢森堡大公国法律成立的股份合伙有限公司）已确定了其5亿欧元累计本金金额2024年到期收益率3.5%无担保票据的定价，此前赎回的除外。Hanesbrands Inc.和其部分子公司将为票据提供高级无抵押担保。本交易预计将于2016年6月3日结束，并受到惯例成交条件的限制。

此前宣布发行的票据累计本金金额已从4.5亿欧元增至5亿欧元。HanesBrands预计将使用从此次发售中获得的净现金收益、手头的现金和未来债务融资，为公司此前宣布的收购Champion Europe和Pacific Brands Group的交易提供资金。

公司将在美国向有理由被认为是有资质的机构投资者（依据证券法144A条）和非美国人士（依据《证券法》S规定）发售这些票据和相关担保。票据和相关担保的发行和销售并未依据《证券法》或任何州或其他司法辖区的证券法律进行登记，而且不能在未进行登记或缺乏登记要求适用豁免（依据《证券法》和任何州或其他司法辖区的适用证券法律）的情况下发行或销售。本新闻稿并非出售要约，也不是购买证券要约之邀请，而且如果在该证券依据当地证券法登记或获得相关资格之前，在该州或管辖区提供此类要约、邀请和出售都属于违法，则不得在此类州或管辖区出售该证券。本新闻稿发布的依据为《证券法》135(c)规定。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿中非既定历史事实的陈述都是依据《1933年证券法》27A章节和《1934年证券交易法》21E章节所定义的前瞻性陈述，包括那些与票据发行和预期现金收益使用有关的陈述。这些前瞻性陈述仅代表本报告发布之日的意见，而且基于Hanesbrands当前打算、信念、计划和预期。它们可能涉及的风险和不确定性因素可能会导致实际未来结果、业绩或发展情况与此类前瞻性陈述所描述或暗指的情况发生重大差异。这些风险和不确定性涵盖Hanesbrands在最近的证券和交易委员会报告中经常提到的风险，包括2015年10-K表年报、10-Q表季度报告、新闻稿和其他通讯材料。除法律规定外，Hanesbrands没有义务对前瞻性陈述进行更新，以反映假设的变化、意外事件的发生或今后未来运营业绩的变化。

关于HanesBrands

HanesBrands总部位于北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆，是一家具有社会责任感的领先营销商，致力于在美洲、欧洲和亚洲营销日常打底内衣和运动服饰，其经营着全球最大的一些服饰品牌，包括Hanes、Champion、Playtex、DIM、Bali、Maidenform、JMS/Just My Size、L’eggs、Wonderbra、Nur Die/Nur Der、Lovable和Gear for Sports。公司销售T恤、文胸、内裤、塑身衣、内衣、袜子、针织袜和运动服，由公司的低成本全球供应链生产。