此次合并将打造全球领先的独立投行

• 合并目标在于打造专注于成长型公司的知名全球投行

• 新公司在欧洲的公司名是GCA Altium，在美国和亚洲的公司名将采用GCA

• GCA将成为科技和电子商务领域首要的全球并购顾问

• GCA由300多名经验丰富的并购银行家组成，他们都是成长型公司领域的专家

• 新公司在三大核心并购市场——美国、欧洲和亚洲——均拥有强大、均衡的业务，每个区域都有望贡献1/3的公司预估营收

旧金山、伦敦、苏黎世、法兰克福、米兰和东京--(美国商业资讯)--全球首要投行GCA Savvian Corporation (TSE: 2174)和国际中间市场领先的金融顾问集团Altium今日宣布，双方已签署最终合并协议。此次合并将打造一家领先的全球独立投行，后者拥有广泛的全球网络、跨境能力和塑造行业格局的交易记录，并将专注于成长型企业。GCA在欧洲将使用公司名GCA Altium，在美国和亚洲将使用公司名GCA。

在交易完成后，GCA将成为全球专注于成长型公司的专业顾问领军企业，同时也将成为全球第七大上市并购咨询公司，其咨询营收将达到约2亿美元，并拥有370名员工，其中300名员工都是经验丰富的并购银行家和成长型公司领域的专家。这些员工遍布于全球10个国家的14个办事处，在过去3年中完成的交易超过了315笔。

合并将两家互补性极强的企业结合在一起，而且两者的策略和文化契合度很高。合并后，GCA Savvian和Altium将专注于成长型公司，并在主要增长领域占据首要地位，尤其是科技、数字媒体、电信、电子商务和零售。两家企业将拥有大量的机会来实现协同效应，此举有助于国际业务的扩张并形成强大的跨境能力和覆盖主要市场的真正国际化网络。GCA将在东京、旧金山、纽约、大阪、上海、新加坡、孟买、伦敦、曼彻斯特、法兰克福、慕尼黑、苏黎世、米兰和特拉维夫设立办事处。

GCA Savvian Corporation代表董事Aki Watanabe表示，“我们十分高兴宣布与Altium合并。通过结合这两家知名公司，我们将在业界打造一家新的全球领军企业。这一合并将提升公司的规模和地域版图，并让GCA成为专注于成长型公司、且在科技领域拥有强大实力的全球知名投行。”

Altium首席执行官Phil Adams表示，“与GCA Savvian的合并是我们增长策略中的一个重要和令人振奋的环节。如今，公司客户对一体化国际业务的需求量比以往任何时候都要大，而此次合并将让我们有能力向客户提供最好的服务。”

合并进一步提升了公司已居于首位的跨境交易数量，并将推动其营收增长，同时进一步加强其在私募股权和风投领域的业务。

双方已通过其拥有可靠历史业绩、经验丰富和备受尊敬的管理团队，以及独立的以客户为中心的顾问和交易执行专长，打造出享有盛誉的强大品牌。

GCA将继续为客户提供广泛系列的投行服务，包括并购、资本市场、针对基金管理商的筹资服务、债务咨询和私募资本筹集等。

依据协议条款（已获得GCA Savvian和Altium董事会的一致通过），Altium将把所有股份并入GCA。GCA的董事会成员包括来自于美国的Geoffrey Baldwin、Todd Carter、Richard Kramlich和Mark McInerney，来自于日本的Jiro Iwasaki、Isao Okubo、Hiroaki Ota、Masatake Yone和Akihiro Watanabe（代表董事），以及来自于欧洲GCA Altium的Phil Adams、Alexander Grünwald和Sascha Pfeiffer。

交易取决于监管批准和其他惯常成交条件，预计将于2016年下半年早些时候完成。

关于GCA Savvian

GCA Savvian是全球首要的投资银行，通过并购、资本市场、私募基金和重组顾问等一系列服务为成长型公司提供服务。GCA Savvian专业人士的深厚专长涉及科技、媒体与数字媒体、通讯、医疗、金融机构、工业股票和电子商务等行业。公司在东京、旧金山、纽约、伦敦、孟买、大阪、上海和新加坡设有办事处。

关于Altium

Altium是一家领先的国际中间市场金融顾问集团，致力于为企业、私募股权公司和企业家提供并购、债务和企业融资顾问服务。Altium成立于30多年前，是一家完全独立、由雇员所有的企业。如今，公司的办事处遍布于伦敦、曼彻斯特、慕尼黑、苏黎世、米兰和特拉维夫。Altium已发展成为中间市场私募股权和债务咨询交易、数字、媒体和互联网、科技和电信、消费和零售、医疗、工业股票、商业服务和能源领域的全球领军企业。Altium致力于通过其广泛的网络、深厚的专长、以服务和解决方案为导向的方法，以及独立的视角，为其客户寻找最佳的定制式解决方案。

原文版本可在businesswire.com上查阅：http://www.businesswire.com/news/home/20160509005395/en/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联系方式：

GCA
James M. Kadleck, 415-318-3681
jkadleck@gcasavvian.com