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富瑞集团公布2014财年第三季度财务业绩

发布时间:2014-09-18 17:09


纽约--(美国商业资讯)--富瑞集团(Jefferies Group LLC)今天公布了2014财年第三季度的财务业绩。

 

截至2014年8月31日的3个月的业绩摘要:

 

  • 净营收总额为8.43亿美元
  • 税前收益为1.36亿美元
  • 净收益为8400万美元
  • 投资银行业务净营收达到创纪录的4.68亿美元
  • 股票净营收为1.72亿美元
  • 固定收益业务净营收为1.95亿美元
  • 销售和交易业务净营收总额为3.67亿美元

 

截至2014年8月31日的9个月的业绩摘要:

 

  • 净营收总额达到创纪录的24.65亿美元
  • 税前收益达到创纪录的4.17亿美元
  • 净收益达到创纪录的2.57亿美元
  • 投资银行业务净营收达到12.13亿美元
  • 股票净营收为5.38亿美元
  • 固定收益业务净营收为6.99亿美元
  • 销售和交易业务净营收总额为12.37亿美元

 

富瑞集团董事长兼首席执行官Richard B. Handler和执行委员会主席Brian P. Friedman评论说:“这些业绩是我们50年历史中的最佳第三季度业绩和最佳前9个月业绩。我们的第三季度业绩受益于4.68亿美元的投资银行业务净营收。这些创纪录的投资银行业务业绩归功于股票和债券资本市场的显著贡献、我们的并购咨询业务的强劲表现以及我们各个行业集团和地区的稳固贡献。第三季度,我们的销售和交易业务业绩也非常稳固,达到3.67亿美元。我们继续扩大客户范围,并且作为美国最大的非银行全方位服务全球投资银行机构,我们相信我们正全面扩大市场份额。整体环境非常合理,并且我们的竞争力比以往任何时候都更加强大。”

 

附上的财务报表应该与我们截至2014年5月31日的10-Q表季度报告和截至2013年11月30日的10-K表年度报告一起阅读。2014年9月2日,我们发布了有关2014财年第三季度初步财务业绩的新闻稿并提交了8-K表临时报告。由于我们的常规财务报告结算流程现已完成,本文公布的实际业绩与先前的初步业绩不同。这些差异归因于业务部门的营收分配、收入确认、公允价值预估和应计费用的调整。

 

富瑞集团(Jefferies)是一家全球投资银行公司,50多年来一直为客户提供卓越服务。该公司为业内领先公司,致力于为投资者、企业与政府提供见解、专长与执行服务。公司在美洲、欧洲与亚洲提供全面的投资银行、销售、交易、研究与策略(覆盖股票、固定收益、外汇、期货、大宗商品等资产类别)以及财富管理服务。富瑞集团是Leucadia National Corporation (NYSE: LUK)的全资子公司,后者是一家多元化的控股公司。

 

 

 

 

富瑞集团及子公司

合并收益报表

(金额以千美元计)

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

后继公司

 

前公司

 

 

 

截至

 

截至

 

截至

 

截至

 

截至

 

 

 

 2014年8月31日的季度

 

 

2013831的季度

 

 

20148319个月

 

20138316个月

 

2013228的季度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营收:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佣金

 

 

$

159,085

 

 

$

153,402

 

 

$

488,526

 

 

$

316,161

 

$

146,240

本金交易

 

 

 

144,354

 

 

 

(24,910)

 

 

 

566,133

 

 

 

109,661

 

 

300,278

投资银行

 

 

 

467,793

 

 

 

309,339

 

 

 

1,213,262

 

 

 

586,473

 

 

288,278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产管理费和来自管理基金的投资收益

 

 

 

8,463

 

 

 

13,549

 

 

 

15,319

 

 

 

24,076

 

 

10,883

利息收益

 

 

 

249,251

 

 

 

230,672

 

 

 

782,059

 

 

 

489,337

 

 

249,277

其他营收

 

 

 

26,489

 

 

 

28,630

 

 

 

57,962

 

 

 

54,875

 

 

27,004

总营收

 

 

 

1,055,435

 

 

 

710,682

 

 

 

3,123,261

 

 

 

1,580,583

 

 

1,021,960

利息费用

 

 

 

212,126

 

 

 

178,987

 

 

 

657,932

 

 

 

390,450

 

 

203,416

净营收

 

 

 

843,309

 

 

 

531,695

 

 

 

2,465,329

 

 

 

1,190,133

 

 

818,544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合并子公司强制性可赎回优先权益利息

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

3,368

 

 

10,961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净营收,不计合并子公司强制性可赎回优先权益利息

 

 

 

843,309

 

 

 

531,695

 

 

 

2,465,329

 

 

 

1,186,765

 

 

807,583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非利息费用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薪酬和福利

 

 

 

477,268

 

 

 

293,771

 

 

 

1,390,043

 

 

 

667,651

 

 

474,217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非薪酬费用:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

场内经纪和结算费用

 

 

 

55,967

 

 

 

49,166

 

 

 

159,500

 

 

 

98,068

 

 

46,155

技术和通信

 

 

 

67,286

 

 

 

62,266

 

 

 

201,849

 

 

 

126,105

 

 

59,878

场地和设备租赁

 

 

 

28,477

 

 

 

26,205

 

 

 

81,652

 

 

 

58,430

 

 

24,309

业务开发

 

 

 

27,800

 

 

 

17,624

 

 

 

79,193

 

 

 

40,356

 

 

24,927

专业服务

 

 

 

31,231

 

 

 

25,269

 

 

 

81,395

 

 

 

54,788

 

 

24,135

其他

 

 

 

19,645

 

 

 

34,012

 

 

 

54,656

 

 

 

52,732

 

 

14,475

非薪酬费用合计

 

 

 

230,406

 

 

 

214,542

 

 

 

658,245

 

 

 

430,479

 

 

193,879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非利息费用合计

 

 

 

707,674

 

 

 

508,313

 

 

 

2,048,288

 

 

 

1,098,130

 

 

668,096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收益

 

 

 

135,635

 

 

 

23,382

 

 

 

417,041

 

 

 

88,635

 

 

139,487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税费用

 

 

 

51,762

 

 

 

8,493

 

 

 

155,962

 

 

 

33,500

 

 

48,645

净收益

 

 

 

83,873

 

 

 

14,889

 

 

 

261,079

 

 

 

55,135

 

 

90,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于非控制性权益的净收益

 

 

 

312

 

 

 

3,149

 

 

 

3,760

 

 

 

3,887

 

 

10,704

归属于富瑞集团/普通股股东的净收益

 

 

$

83,561

 

 

$

11,740

 

 

$

257,319

 

 

$

51,248

 

$

80,138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税前经营利润率

 

 

 

16.1%

 

 

 

4.4%

 

 

 

16.9%

 

 

 

7.5%

 

 

17.3%

有效税率

 

 

 

38.2%

 

 

 

36.3%

 

 

 

37.4%

 

 

 

37.8%

 

 

34.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富瑞集团及子公司

部分统计数据信息

(金额以千美元计,每股数据除外)

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

后继公司

 

 

前公司

 

 

 

 

截至

 

 

截至

 

 

截至

 

 

截至

 

 

截至

 

 

 

 

2014831的季度

 

 

2013831的季度

 

 

20148319个月

 

 

20138316个月

 

 

2013228的季度

 

 

营收(按来源分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股票

 

$

171,708

 

 

$

151,038

 

 

$

537,769

 

 

 

 

$

292,628

 

 

$

167,354

 

 

固定收益

 

 

195,345

 

 

 

47,769

 

 

 

698,979

 

 

 

 

 

276,956

 

 

 

352,029

 

 

合计

 

 

367,053

 

 

 

198,807

 

 

 

1,236,748

 

 

 

 

 

569,584

 

 

 

519,383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

权益

 

 

93,309

 

 

 

56,482

 

 

 

271,773

 

 

 

 

 

110,046

 

 

 

61,380

 

 

债务

 

 

175,597

 

 

 

120,187

 

 

 

495,635

 

 

 

 

 

253,901

 

 

 

140,672

 

 

资本市场

 

 

268,906

 

 

 

176,669

 

 

 

767,408

 

 

 

 

 

363,947

 

 

 

202,052

 

 

咨询

 

 

198,887

 

 

 

142,670

 

 

 

445,854

 

 

 

 

 

232,526

 

 

 

86,226

 

 

投资银行

 

 

467,793

 

 

 

319,339

 

 

 

1,213,262

 

 

 

 

 

596,473

 

 

 

288,278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产管理费和来自管理基金的投资收益(亏损):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资产管理费

 

 

7,379

 

 

 

9,578

 

 

 

21,752

 

 

 

 

 

20,910

 

 

 

11,083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来自管理基金的投资收益(亏损)

 

 

1,084

 

 

 

3,971

 

 

 

(6,433

)

 

 

 

 

3,166

 

 

 

(200

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

8,463

 

 

 

13,549

 

 

 

15,319

 

 

 

 

 

24,076

 

 

 

10,883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净营收

 

 

843,309

 

 

 

531,695

 

 

 

2,465,329

 

 

 

 

 

1,190,133

 

 

 

818,544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合并子公司强制性可赎回优先权益利息

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

3,368

 

 

 

10,961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净营收,不计合并子公司强制性可赎回优先权益利息

 

$

843,309

 

 

$

531,695

 

 

$

2,465,329

 

 

 

 

$

1,186,765

 

 

$

807,583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易天数

 

 

64

 

 

 

64

 

 

 

188

 

 

 

 

 

128

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全公司的平均风险价值(百万美元计)(A)

 

$

13.50

 

 

$

11.02

 

 

$

14.88

 

 

 

 

$

9.89

 

 

$

9.27

 

 

全公司的平均风险价值,不计Knight Capital(百万美元计)(A)

 

$

8.25

 

 

$

7.24

 

 

$

9.80

 

 

 

 

$

6.51

 

 

$

5.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全公司的平均风险价值,不计Knight Capital和Harbinger
Group Inc.(百万美元计)(A)

 

$

8.25

 

 

$

7.24

 

 

$

8.48

 

 

 

 

$

6.51

 

 

$

5.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)

 

风险价值是指在一天时间范围内且置信度为95%的情况下市场不利波动给我们的交易头寸价值带来的潜在亏损预测。欲就风险价值的计算进行进一步讨论,请参见我们截至2013年11月30日的10-K表年度报告第二部分“风险价值”第7条“管理层的讨论和分析”。

 

 

 

 

 

 

 

富瑞集团及子公司

 

财务摘要

 

(除非特别注明,否则金额按百万美元计)

 

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

后继公司

 

 

 

截至

 

截至

 

截至

 

 

 

2014831的季度

 

 

2014531的季度

 

 

2013831的季度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财务状况:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产(1)

 

$

44,764

 

 

 

$

43,610

 

 

 

$

38,830

 

 

会计期间平均总资产(1)

 

$

51,369

 

 

 

$

50,379

 

 

 

$

45,824

 

 

会计期间平均总资产减去商誉和无形资产(1)

 

$

49,387

 

 

 

$

48,394

 

 

 

$

43,840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物(1)

 

$

4,035

 

 

 

$

3,958

 

 

 

$

4,119

 

 

现金和现金等价物以及其他流动资金来源(1) (2)

 

$

5,913

 

 

 

$

5,824

 

 

 

$

5,574

 

 

现金和现金等价物以及其他流动资金来源在总资产中所占百分比(1) (2)

 

 

13.2

%

 

 

 

13.4

%

 

 

 

14.4

%

 

现金和现金等价物以及其他流动资金来源在总资产减去商誉和无形资产中所占百分比(1)(2)

 

13.8

%

 

 

 

14.0

%

 

 

 

15.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自有金融工具(1)

 

$

18,420

 

 

 

$

17,144

 

 

 

$

13,698

 

 

商誉和无形资产(1)

 

$

1,978

 

 

 

$

1,984

 

 

 

$

1,988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

权益总额(包括非控制性权益)

 

$

5,602

 

 

 

$

5,527

 

 

 

$

5,241

 

 

成员/普通股股东权益总额

 

$

5,571

 

 

 

$

5,496

 

 

 

$

5,164

 

 

有形成员/普通股股东权益(3)

 

$

3,593

 

 

 

$

3,512

 

 

 

$

3,176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三级金融工具:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三级自有金融工具(1) (4)

 

$

499

 

 

 

$

490

 

 

 

$

444

 

 

经济风险三级自有金融工具 (1) (5)

 

$

480

 

 

 

$

490

 

 

 

$

441

 

 

三级自有金融工具在总资产中所占百分比(1)

 

 

1.1

%

 

 

 

1.1

%

 

 

 

1.1

%

 

三级自有金融工具在自有金融工具总额中所占百分比(1)

 

 

2.7

%

 

 

 

2.9

%

 

 

 

3.2

%

 

经济风险三级自有金融工具在自有金融工具总额中所占百分比(1)

 

2.6

%

 

 

 

2.9

%

 

 

 

3.2

%

 

经济风险三级自有金融工具在有形成员/普通股股东权益中所占百分比 (1)

 

13.4

%

 

 

 

14.0

%

 

 

 

13.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他数据和财务比率:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资本总额(1) (6)

 

$

11,970

 

 

 

$

11,941

 

 

 

$

11,034

 

 

杠杆率(1) (7)

 

 

8.0

 

 

 

 

7.9

 

 

 

 

7.4

 

 

调整后的杠杆率(1) (8)

 

 

10.5

 

 

 

 

10.0

 

 

 

 

9.3

 

 

有形总杠杆率(1) (9)

 

 

11.9

 

 

 

 

11.9

 

 

 

 

11.6

 

 

杠杆率 – 不计Leucadia交易的影响(1) (10)

 

 

10.1

 

 

 

 

10.0

 

 

 

 

9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易天数

 

 

64

 

 

 

 

63

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全公司的平均风险价值(11)

 

$

13.50

 

 

 

$

14.94

 

 

 

$

11.02

 

 

全公司的平均风险价值,不计Knight Capital (11)

 

$

8.25

 

 

 

$

8.63

 

 

 

$

7.24

 

 

全公司的平均风险价值,不计Knight Capital和Harbinger Group Inc. (11)

 

$

8.25

 

 

 

$

7.97

 

 

 

$

7.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会计期间末的员工数

 

 

3,885

 

 

 

 

3,785

 

 

 

 

3,805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富瑞集团及子公司

财务摘要 - 附注

 

 

 

 

 

 

(1)

 

与2014年8月31日相关的金额代表截至该收益新闻稿发布之日的初步预测,可能会在我们截至2014年8月31日的10-Q表季度报告中进行修改。

 

 

 

(2)

 

截至2014年8月31日,其他流动资金来源包括以美国政府证券作为抵押的优质主权政府证券和反向回购协议以及其他优质主权政府证券(合计15.3亿美元),以及3.48亿美元额外的有担保融资预估总额,该融资有望通过我们的金融工具(目前没有以合理的削发融资进行抵押)以及承诺高级担保循环信贷额度(用于满足Jefferies Bache的营运资本需求)中的其他可用资金获得。截至2014年5月31日的其他流动资金来源中的相应金额分别为12.02亿美元和6.64亿美元,截至2013年8月31日的其他流动资金来源中的相应金额分别为11.45亿美元和3.1亿美元。.

 

 

 

(3)

 

有形成员/普通股股东权益(非公认会计准则财务指标)代表成员/普通股股东权益总额减去商誉和可定量无形资产。我们认为有形成员/普通股股东权益可帮助进行估值,因为金融公司的估值往往按照有形成员/普通股股东权益的倍数衡量,这使得这些比率对于投资者而言有意义。

 

 

 

(4)

 

三级金融工具是指那些被归类在Accounting Standards Codification 820下的金融工具,它们以公允价值计量,属于自有金融工具。

 

 

 

(5)

 

经济风险三级自有金融工具是指根据由无追索权有抵押融资提供资金的三级金融工具进行调整或者归属于第三方或某些合并实体的员工非控制性权益的三级自有金融工具。

 

 

 

 

(6)

 

截至2014年8月31日、2014年5月31日和2013年8月31日,总资本分别包括我们的63.68亿美元、64.14亿美元和57.93亿美元长期债务以及权益总额。总资本中的长期债务不包括循环信贷额度中的未用额度和不到一年即将到期的债务(如有)。

 

 

 

(7)

 

杠杆率等于总资产除以权益总额。

 

 

 

(8)

 

调整后杠杆率(非公认会计准则财务衡量指标)等于调整后资产除以有形权益总额(权益总额减去商誉和可定量无形资产)。调整后资产(非公认会计准则财务衡量指标)等于总资产减去借贷证券、依据转售协议购买的证券、现金和分离证券、商誉和可定量无形资产以及已经出售和尚未购买的金融工具(不包括衍生负债)。截至2014年8月31日、2014年5月31日和2013年8月31日,调整后资产分别为381亿美元、355.77亿美元和301.12亿美元。我们认为调整后资产是一项有意义的衡量指标,它未计入某些具有较低风险的资产(这些资产通常通过证券借贷活动由客户债务自筹)。

 

 

 

(9)

 

有形总杠杆率(非公认会计准则财务衡量指标)等于总资产减去商誉和可定量无形资产除以有形成员/普通股股东权益。有形总杠杆率被评级机构用来评估我们的杠杆率。

 

 

 

 

 

(10)

 

杠杆率 - 不计Leucadia交易的影响(非公认会计准则财务衡量指标)按以下方法计算:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月31日

 

 

5月31日

 

 

8月31日

 

 

 

 

百万美元

 

 

 

 

2014年

 

 

2014年

 

 

 

2013年

 

 

 

 

总资产

 

 

 

 

$

44,764

 

 

 

$

43,610

 

 

 

$

38,830

 

 

 

 

 

与Leucadia交易相关的商誉和收购会计公允价值调整

 

 

 

(1,957

)

 

 

 

(1,957

)

 

 

 

(1,957

)

 

 

 

 

截至目前与资产相关的收购会计调整的净摊销

 

 

 

42

 

 

 

 

37

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

不计交易影响的总资产

 

 

$

42,849

 

 

 

$

41,690

 

 

 

$

36,891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

权益总额

 

 

 

 

$

5,602

 

 

 

$

5,527

 

 

 

$

5,241

 

 

 

 

 

与交易对价相关的权益

 

 

 

(1,426

)

 

 

 

(1,426

)

 

 

 

(1,426

)

 

 

 

 

Leucadia承担的优先股

 

 

 

 

125

 

 

 

 

125

 

 

 

 

125

 

 

 

 

 

截至目前与收购会计调整相关的净摊销,税后

 

 

 

(58

)

 

 

 

(48

)

 

 

 

(17

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不计交易影响的权益总额

 

 

$

4,243

 

 

 

$

4,178

 

 

 

$

3,923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杠杆率 - 不计Leucadia交易的影响

 

 

 

10.1

 

 

 

 

10.0

 

 

 

 

9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)

 

风险价值是指在一天时间范围内且置信度为95%的情况下市场不利波动给我们的交易头寸价值带来的潜在亏损预测。欲就风险价值的计算进行进一步讨论,请参见我们截至2013年11月30日的10-K表年度报告第二部分“风险价值”第7条“管理层的讨论和分析”。

 

 

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

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首席财务官

 

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