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Markit扩大IPO规模并宣布定价

发布时间：2014-06-19 18:47

伦敦与纽约--(美国商业资讯)--全球领先的多元化金融信息服务提供商 Markit今日宣布扩大首次公开募股规模，并宣布其53,472,353股普通股的IPO售价为每股24.00美元。这意味着该公司将增发7,764,388股，或17%的增发规模。股票将于纳斯达克全球精选市场(Global Select Market)上市，代码“MRKT”。

所有的普通股将由特定的献售股东出售，且Markit将不会从股票销售中获取收益。承销商拥有30天的期权，从特定的献售股东手中认购最多8,020,853股普通股，来满足可能出现的超额认购。IPO预计将于2014年6月24日结束，并受到惯常成交条件的限制。

美银美林(BofA Merrill Lynch)、巴克莱(Barclays)、花旗集团(Citigroup)、瑞士信贷(Credit Suisse)、德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)、汇丰(HSBC)、摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞银投资银行(UBS Investment Bank)、巴黎银行(BNP Paribas)、富瑞集团(Jefferies)、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)、苏格拉皇家银行(RBS)和道明银行证券(TD Securities)将担任此次IPO的联席主簿记行。

与Markit普通股IPO有关的F-1表上市申请声明已获得证券交易委员会(SEC)的批准。本新闻稿并非出售要约，也不是购买证券要约之邀请，而且如果在该证券依据当地证券法登记或获得相关资格之前，在该州或管辖区提供此类要约、邀请和出售都属于违法，则不得在此类州或管辖区出售该证券。

股票仅以有效上市申请声明所列之招股书的形式进行出售，待最终招股书公布之后，如需获取与此次募股活动有关的招股书副本，您可联系：

—纽约州纽约市百老汇大街222号美银美林招股书部，邮编10038，邮箱dg.prospectus_requests@baml.com

—巴克莱招股书部，由纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions转交，邮编11717，电话：+1 (888) 603-5847 ，邮箱：Barclaysprospectus@broadridge.com

— 花旗集团，由纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions转交，邮编11717，电话： +1 (800) 831-9146

—纽约州纽约市麦迪逊大街1号瑞士信贷证券（美国）有限公司招股书部，邮编：10010，电话：+1 (800) 221-1037，邮箱：newyork.prospectus@credit-suisse.com

—纽约州纽约市华尔街60号德意志证券有限公司招股书集团，邮编10005，电话：+1 (800) 503-4611，邮箱：prospectus.CPDG@db.com

—纽约州纽约市西大街200号招高盛股书部，邮编10282，电话： +1 (866) 471-2526，传真：+1 (212) 902-9316，邮箱： prospectus-ny@ny.email.gs.com

—纽约州纽约市第五大街452号汇丰证券（美国）有限公司招股书部，邮编：10018，电话：+1 (877) 429-7459，邮箱： ny.equity.syndicate@us.hsbc.com

—摩根大通招股书部，由纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions转交，邮编11717， +1 (866) 803-9204

—纽约州纽约市瓦里克大街180号二楼摩根士丹利招股书部，邮编10014，电话：+1 (866) 718-1649，邮箱：prospectus@morganstanley.com

—纽约州纽约市帕克大街299号瑞银投资银行招股书部，邮编：10171，电话：+1 (877) 827-7275

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关于Markit

Markit是领先的全球多元化金融信息服务提供商。公司的产品有助于提升透明度，降低风险，并改善运营效率。我们的客户涵盖银行、对冲基金、资产经理、央行、监管机构、审计机构、基金管理机构和保险公司。公司成立于2003年，在10个国家拥有3,000多名员工。

前瞻性陈述

本新闻稿中某些陈述和信息可能含有1995年《美国私人证券诉讼改革法》所定义的“前瞻性陈述”，即与未来事件而不是过去事件有关的陈述。这类前瞻性陈述基于当前的预期，并包含与当前或历史事实无直接关系的陈述。在本新闻稿中，前瞻性陈述通常指代的是我们预期的未来业务和财务业绩，且通常包含“预期”、“认为”、“打算”、“预计”、“打算”、“将”这类词语或其他类似的表述。这些前瞻性陈述涉及一定的风险和不确定因素，其准确性最终可能无法得到证实。实际结果和未来事件可能会与这类陈述中预期的结果发生重大偏差。有关风险和不确定因素的讨论，请参阅Markit向美国证券交易委员会所提交的备案文件。Markit没有义务，也不打算因本新闻稿发布之后所发生的事件或情况对前瞻性陈述进行更新。请勿过分依赖这些前瞻性陈述，因为它们仅代表新闻稿发布之日的意见。所有前瞻性陈述都完全适用本警示性声明。

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