宝钢将发行至多100亿元分离交易可转债

上海 6月18日  国际文传消息

宝山钢铁股份有限公司周三发布公告称，将于6月20日发行不超过100亿元人民币分离交易可转债，期限六年。其募集资金将用于投资五冷轧工程及配套设施、投资冷轧不锈钢带钢工程项目、收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产和调整债务结构等。

本次发行的分离交易可转债按面值发行，每张面值100元，每张债券的认购人可无偿获得公司派发的16份认股权证，发行所附认股权证的初始行权价格为12.5元/股。

本次发行募集的资金中，预计约 22 亿元将用于投资五冷轧工程及配套设施项目。该项目计划于2008 年 10 月全面建成投产，将新增冷轧能力 195 万吨。

罗经COREX项目位于上海西郊的宝钢工业基地，相关资产的设计能力为：年产铁水150万吨、钢坯152.5万吨、钢材160万吨。

本次发行将向宝钢股份无限售条件流通股股东优先配售,配售後剩馀部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。本次分离交易可转债由中诚信证券评估有限公司担任评级机构，评定结果为最高级AAA级。

宝钢股份周三收报10.92元,较周二上涨3.70%

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